……上集回顾……
宝太郎在炼金教室反思哥查德驱动器的责任，凛音与崔飞分别给予他鼓励与警告，坚定了他拯救同伴的决心。
与此同时，格里恩在冥黑基地谋划新时代，命令伽耶利亚和拉奇涅蕾丝强行带阿特洛波斯姐妹回归。
阿特洛波斯和克洛托在逃亡中被围堵，凛音与宝太郎及时赶到，凛音吸收阿特洛波斯力量进化成王权驱动器，与伽耶利亚展开对决并将其击败。
格里恩因拉奇涅蕾丝带回克洛托而决定用其再炼成贤者之石，同时派遣阿尔萨德和海尔克雷斯寻找剩余克米卡……
…现在，冥黑死亡面具基地祭坛…
“拉奇涅蕾丝，将克洛托带上来！”格里恩的声音再次响起，这次带着不容置疑的冷冽。
拉奇涅蕾丝微微一颤，但很快恢复镇定，她尖笑着回应：“遵命，大人。”
随后，她转身快步离开祭坛，从冥黑传送门那里将昏迷的克洛托给带到了祭坛上，并且绑在了上面。
拉奇涅蕾丝将昏迷的克洛托粗暴地扔在祭坛上，黑晶藤蔓像毒蛇一样迅速缠绕住她的身体，将她牢牢地固定住。
“格里恩！你这是要做什么？”克洛托缓缓睁开眼睛，看到周围的景象，以及自己被束缚的状态，声音虚弱却充满愤怒。
格里恩没有回答，他手中的黄金魔方已经停止了闪烁，猩红的潮汐完全平静下来，仿佛一头沉睡的巨兽被彻底唤醒。他缓缓地举起魔方，对准克洛托。
“克洛托，我的女儿，你的力量强大且纯粹，是完美的再炼成材料。”格里恩的声音低沉而沙哑，听不出一丝感情，“为了新世界的诞生，你将成为最耀眼的基石。”
“新世界？你所谓的‘新世界’就是将所有人都变成没有思想的傀儡吗？”克洛托挣扎着，黑晶藤蔓勒入她的皮肤，渗出点点血珠，“你永远也得不到你想要的！”
格里恩的脸上露出一丝诡异的笑容：“克洛托，力量，才是这个世界的唯一法则。而你，将是我力量的源泉。”
他手中的魔方开始发出耀眼的红光，祭坛上的法阵也跟着亮了起来，复杂的符文像活过来一样蠕动着，将克洛托包围在其中。
“不要！”克洛托绝望地嘶吼着，她能感受到一股强大的吸力从魔方中传来，她的生命力正在被一点点地抽离，身体…体已经变得透明，就像阿特洛波斯一样。
…炼金学院…
“我一直有一种不好的预感，宝太郎！”凛音看着契约戒指说道。
“我也有同感，总感觉要发生什么不好的事情！”宝太郎看着凛音说，他顿了下又继续说，“对了，崔飞前辈呢？”
“在冥思让什么进化凯米来削弱十列车的副作用，用炼金术语说就是在闭关。”凛音俏皮地回答。
“进化凯米...”宝太郎眼神亮了起来，随后又暗淡了下去，“前辈的炼金术应该还没有恢复吧？”
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